En una operación financiera estratégica para reducir su deuda a corto plazo, Ecopetrol concluyó parcialmente una recompra de bonos internacionales emitidos en 2015 y que vencían en 2026.

La petrolera manifestó que la intención inicial era comprar la totalidad de estos títulos de deuda, sin embargo, al final de la jornada recibió ofertas por valor de USD 803 millones, lo que equivale al 64 % de los USD 1.250 millones que había en circulación, con lo cual quedó pendiente un saldo de USD 447 millones.

No obstante, esta no es la única movida que realiza Ecopetrol, como parte de la estrategia de pago anticipado de deuda o el prepago de pasivos.

La compañía explicó que también se aplicará la denominada redención anticipada, que consiste en pagar con antelación el valor total de los bonos que aún están en circulación y que no hicieron parte de la recompra antes mencionada.

El objetivo es recoger los títulos de deuda restantes, es decir, los USD 447 millones que aún están en el mercado y que vencen en el año 2026.

La segunda medida es el pago anticipado de la deuda crediticia que tiene Ecopetrol con la banca internacional y que fue contratada en septiembre de 2023.

Este crédito tiene un saldo pendiente de USD 500 millones y vencimiento original en septiembre de 2030. Es importante destacar que Ecopetrol ya había realizado un pago parcial anticipado de otros USD 500 millones de este mismo crédito el 18 de octubre de 2024.

Asimismo, la empresa aclaró que, para el pago de los compromisos financieros descritos, utilizará recursos provenientes de una emisión de bonos, anunciada el 18 de octubre de 2024, que se hace efectiva este 22 de octubre.

Finalmente, la compañía invitó a las personas interesadas en conocer con más detalle la operación de recompra a remitirse al comunicado publicado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, en la siguiente ruta:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1444406/000110465924110113/tm2426521d2_6 k.htm.